Консультация специалиста

Заказать

 

Fort: Управление страховым брокером

При покупке программы 1С в CRSU Fort.Group вы получаете БЕСПЛАТНО:

  • Демонстрация возможностей

  • Доставка и установка

  • Обучение и обновления

  • Консультация и часы специалиста

  • 3 месяца ИТС и 1С Звит

  • Подарки Fort.Group

Наши специалисты проведут демонстрацию программы 1С в Вашем офисе: Вы увидите, как именно работает программа, ознакомитесь с её интерфейсом и возможностями.
Мы доставим программу в удобное рабочее время, после чего установим 1С на Ваш компьютер или ноутбук.
Мы не оставляем наших клиентов один на один с непонятными моментами, которые могут возникнуть при работе с программой: наши специалисты обучат Вас всем тонкостям работы 1С.
Покупая программу 1С у нас, Вы получаете регулярные обновления: наш сотрудник будет ежемесячно доставлять свежую версию софта на DVD-носителе в Ваш офис, производить его установку и настройку.
В рамках подарочных часов наши разработчики проводят подробный инструктаж, а также предоставляют консультации, проверяют и настраивают доступ к профильным сайтам.
Покупатели программы 1С могут пользоваться программой 1С Звит и услугами ИТС 3 месяца совершенно бесплатно!
В рамках подарочных часов, Вы получаете бесплатную профессиональную поддержку и консультацию. Также мы проверяем исправность работы «1С-Звiт», и, в случае необходимости, проводим настройку программы.
При покупке полной версии программы 1С, Вы получаете гарантированный подарок на выбор: планшетный компьютер, монопод, сертификат на покупку в различных интернет- и офлайн магазинах и многое другое!
* Со списком актуальных подарков можно ознакомиться на странице «Акции»

Fort:Управление страховым брокером – решение для автоматизации деятельности страхового брокера, а также лиц, управляющих сетью страховых агентов.

Загрузить демо-версию 

Скачать презентацию

Функциональные возможности системы включают в себя:

Учет договоров страхования. Ведение базы заключенных договоров страхования.

  • Дата, номер.
  • Серия, номер бланка.
  • Страховая компания.
  • Страхователь, застрахованные лица и выгодоприобретатели.
  • Валюта ответственности и платежей.
  • Виды страхования (программы страхования для договоров страхования жизни).
  • Страховые суммы, тарифы и премии по видам (программам) страхования.
  • Сроки и условия действия договора и оплаты по нему.
  • Автоматическое и ручное заполнение графика платежей – с произвольной или фиксированной периодичностью.
  • Схема расчета комиссии брокера.
  • Схема расчетов с агентами.
  • Контактные лица по договору.
  • Прочие условия.

Все изменения к действующим договорам фиксируются при помощи механизма дополнительных соглашений. В карточке договора страхования отображается информация о плановых и фактических платежах, комиссии брокера и агентов, состояние взаиморасчетов и т.д.

Учет страховых платежей. Учет данных о поступивших и возвращенных страховых платежах.

  • Реквизиты платежного документа (поручение, требование, ордер) (дата, номер, валюта, сумма и т.д.)
  • Договор страхования (с реквизитами).
  • Год страхования, этап оплаты и период действия договора согласно графика страховых платежей.
  • Размер комиссии брокера и агентов.

В системе присутствует механизм планирования денежных потоков по договорам страхования, брокерской комиссии и платежей агентам.

Расчет комиссионного вознаграждения брокера. Автоматический расчет комиссионного вознаграждения брокера.

  •  Дата и период расчета.
  •  Страховая компания.
  •  Договор страхования (с реквизитами).
  •  Год страхования, этап оплаты и период действия договора согласно графика страховых платежей.
  •  Реквизиты фактического платежа.
  •  Процент и сумма комиссии.

В системе присутствует механизм планирования брокерской комиссии и анализа план-факт по данной статье.

Расчет комиссионного вознаграждения агентов. Автоматический расчет и формирование расчетных листов и актов выполненных работ агентам.

  •  По прямой схеме (процент от платежа).
  •  По схеме MLM (см.п.5).
  •  Возможность дополнительных начислений (бонусов, премий и т.д.).
  •  Возможность дополнительных удержаний.
  •  Гибкая система мотивации агентов с возможностью управления настройками – шкалы дополнительных начислений, планы продаж и т.д.

В системе присутствует механизм планирования комиссии агентов по заключенным договорам и анализ план-факт по данной статье затрат.

Ведение MLMструктуры агентской сети.Подсистема расчетов с агентами по MLM-схемам, автоматический расчет единиц и комиссии агентов с учетом иерархии.

  •  Ведение структуры подчиненности (иерархии) агентской сети.
  •  Учет количества заработанных единиц.
  •  Учет уровней агентов.
  •  Расчет комиссии по собственным и групповым продажам.
  •  Расчет единиц.
  •  Расчет нового уровня согласно схемы.
  •  Дополнительные начисления и удержания согласно схем мотивации.
  •  Формирование расчетных листов.
  •  Механизм уведомлений о необходимости изменений в структуре и мотивации агентов.

Учет бланков строгой отчетности. Номерной учет БСО полисов, квитанций и т.д.

  •  Справочников видов бланков.
  •  Справочник серий бланков.
  •  Приходование от страховых компаний и возврат бланков в страховые компании.
  •  Передача бланков агентам, перемещение между агентами.
  •  Списание бланков.
  •  Использование бланков.
  •  Инвентаризация бланков: в наличии, использовано, испорчено, утеряно и т.д.



Все настройки осуществляются при помощи конструкторов, что позволяет работать с разными схемами, разными видами продуктов разных компаний, схемами расчета комиссии брокера и агентской сети.

Конструктор страховых продуктов:

  •  Название.
  •  Страховая компания.
  •  Схема расчета комиссии брокера.
  •  Вид бланка полиса.
  •  Настройки критериев расчета комиссии агентов по продукту.

Конструктор схем расчета комиссии брокера и агентов по прямым схемам для каждой страховой компании:

  •  Страховой продукт.
  •  Год страхования, этап оплаты по договору.
  •  Срок платежей и действия.
  •  Процент.
  •  Варианты дополнительных начислений и удержаний в привязке к различным критериям.
  •  Схемы распределения сумм начислений между сотрудниками и руководителями (начальники отделов, менеджеры).

Конструктор расчета количества единиц и критериев перехода между уровнями (MLM):

  •  Интервалы сроков действия и платежей.
  •  Коэффициент расчета единиц.
  •  Критерии достижения уровня.
  •  Установка произвольных критериев и размеров мотивации.

Система содержит набор отчетов для анализа результатов деятельности. Все отчеты содержат конструкторы, при помощи которых можно получать практически неограниченное количество аналитической информации.

1. Состояние бланков строгой отчетности. Анализ остатков и движений бланков, а также причины изменения их состояния.
2. Реестр договоров страхования. Анализ объемов продаж по компании в целом и по агентской сети в различных разрезах за выбранный период.
3. Реестр страховых платежей. Анализ объема поступивших и возвращенных страховых платежей по компании в целом и по агентской сети в различных разрезах за выбранный период.
4. Анализ структуры агентской сети (MLM). Отображение иерархии агентской сети, количество единиц и уровни агентов.
5. Анализ комиссионного вознаграждения агентской сети. План-фактный анализ комиссионного вознаграждения по агентам с учетом иерархии в различных разрезах.
6. Анализ комиссионного вознаграждения брокера. План-фактный анализ комиссионного вознаграждения брокера в любых разрезах.


Система позволяет работать не только в офисе, но и в любой точке мира через WEB-браузер.
Может работать на мобильных устройствах (планшеты, смартфоны).

Приобретение системы «Fort:Управление страховым брокером» означает избавление от рутинных процедур расчета комиссии – собственной и агентской сети, а также позволяет в любой момент времени проанализировать результаты операционной деятельности. Благодаря WEB-доступу представитель брокера или агент может заводить или просматривать необходимую разрешенную только ему информацию.

Популярные программы 1С:

1С:Розница 8 для Украины
«1С:Розница 8 для Украины» - многофункциональная программа 1С, разработанная с учетом особенностей украинского законодательства. С помощью неё вы сможете легко…
1С:Документооборот 8 КОРП
Продукт "1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Украины" – разумное приобретение для организаций, где ценят эффективность работы, командный дух и прогрессивность.…
1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины (редакция 1.2)
"1С:Предприятие 8. Управление торговым пред приятием для Украины" универсальный программный продукт для комплексной автоматизации предприятий, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности.…
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины
"1С: Бухгалтерия 8 для Украины" – универсальная программа, которая предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, подготовку обязательной (регламентированной) отчетности,…
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины
Программа "1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины" – это универсальный инструмент для реализации кадровой политики предприятия, а также…

Нам доверяют лучшие

лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента лого клиента